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Release date: May 10, 2024
Alt name: アフター・ミッドナイト・スキン 1
Age: R18
Publisher: Ginger Records
Original Author: Nimu Mahiro
Cast:
Saikawa / Azakami Youhei
Toraya / Toki Shunichi

Tracklist:
1.秘密 (14:29)
2.条件 (10:35)
3.仕返し (15:34)
4.本音 (12:53)
5.誘惑 (10:33)
6.嫉妬 (15:30)
Special Edition Night (Yorunobu) Set Tokuten CD
1.「ヤバい夜の部」のつづき (4:30)
2.犀川さんのアレ (2:08)
3.シュワシュワ ジェットバス (2:05)
4.妄想デート～もしも二人が夏祭りに浴衣で出かけたら～ (3:20)
5.土岐隼一&阿座上洋平 (10:32) – Cast Talk